2024-11-24，兴业证券发布一篇电气斥地行业的连络论述，论述指出，光伏行业程序推动花式优化，产业链价钱有望握续莳植。
论述具体本色如下：
细分行业 光伏：行业程序推动花式优化，产业链价钱有望握续莳植。11月20日，工信部发布《光伏制造行业程序条目（2024年本）》，与征求成见稿比较，在硅片和电板步调新增了对新建和改扩建产能的水耗要求，在硅料步调加严了对新增和改扩建产能的能耗要求，提高新增产能准初学槛；11月20日，协会发布11月上旬光伏主流居品（N型M10及G12R）各步调抽象老本数据，组件含税老本（含最低必要用度）为0.690元/W，上述测算效果中未纳入折旧、三费等，产业链价钱莳植空间值得期待。建议关心新本领变革及主产业链盈利改善预期带来的结构性契机。 锂电：跟着AI功能的加多，手机需要更强的算力来处罚更复杂的野心任务，从而对电板容量提倡了更高的要求。面前电板扩容，中枢地点是提高能量密度，其中新材料硅基负极的导入和批量诳骗，对铜箔、电解质等材料提倡新要求，有望推动电板材料体系进一步迭代。 风电：风电行业景气度握续擢升，海风陆风都吐花。国内海优势电开工加快，江苏待建2.65GW海风面貌预测于2025年沿途并网，预测2024年海风装机量8GW傍边，2025年海风装机量12-15GW，同比增速50%以上，深刻海指标擢升“十五五”行业景气度；国内陆风招标昭彰回暖，跟着“十四五”接近尾声，将迎来新一轮装机岑岭，需求改善的同期重叠风机供应链降本，风机板块盈利拐点已现。 电网：海表里需求景气度依旧，行业已毕稳步增长。10月电网工程完成投资520亿元，同比增长17.1%，在国网明确示意投资力度的布景下，行业需求无虞。同期国际需求共振，10月变压器及电度表出口金额辨别达42.4亿元及9.4亿元，同比增速辨别为53.7%及20.1%，保握快速高潮趋势，为行业增长提供了新的机遇。 氢能：大型绿氢面貌握续推动。11月21日前程零碳制氢面貌获得核准；本周阳光氢能就“天楹表象储氢氨醇一体化面貌”向中国天楹提供16套1000Nm?/hALK制氢系统；11月18日亿华透风氢一体化源网荷储抽象示范工程面貌EPC完成招标。 风险提醒：宏不雅经济波动；行业策略变化；需求不足预期；国际交易策略变动；晶科动力为兴业证券作念市公司。
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